O que é o onboarding em um projeto de consultoria?
O onboarding de consultoria é o ponto de partida de qualquer projeto estratégico.
É durante essa etapa que o time mergulha no universo do cliente, compreende seus desafios e define os primeiros passos para gerar resultados reais. Mais do que uma reunião de alinhamento, o onboarding é uma semana de imersão, estudo e estruturação, onde o foco está em criar entendimento e conexão.
Sumário
Estruturação e organização inicial
O primeiro movimento do nosso time é estruturar o projeto: criar o grupo oficial de comunicação no WhatsApp, organizar os materiais no Airtable e preparar a pauta da reunião de onboarding.
Tudo é pensado para que a experiência do cliente seja fluida e profissional desde o início sem ruídos e com total clareza sobre cada etapa.
Jornada de estudos: mergulho no universo do cliente
Antes da primeira reunião, nossos consultores passam por uma Jornada de Estudos, que garante domínio total do contexto e das necessidades do cliente.
Durante essa imersão, estudamos:
- A proposta comercial e o briefing;
- O serviço contratado e seus entregáveis;
- Casos de sucesso semelhantes;
- Informações sobre o cliente e seu mercado;
- Pesquisas complementares e dados estratégicos.
Essa preparação é o que garante um início de projeto assertivo, com decisões baseadas em conhecimento e não em suposições.
A reunião de onboarding: o primeiro contato
Com tudo pronto, chega o momento da reunião de onboarding o primeiro contato direto entre o cliente e o time que conduzirá o projeto.
Esse encontro tem como principais objetivos:
- Apresentação a equipe que irá executar o projeto;
- Entender o modelo de negócio e os desafios do cliente;
- Alinhar expectativas, escopo e cronograma;
- Definir canais e rotinas de comunicação;
- Coletar insights que orientarão as próximas entregas.
Mais do que uma formalidade, a reunião é um espaço de conexão. É onde o cliente percebe, na prática, que tem ao seu lado uma equipe que o escuta, entende e trabalha junto.
Aplicação prática: CSD e BMC no onboarding
Duas ferramentas têm papel central nessa etapa: o CSD e o BMC.
1. Curva de Sucesso do Diagnóstico (CSD)
A CSD é utilizada para mapear certezas, suposições e dúvidas do cliente e da equipe sobre o projeto. Essa análise conjunta ajuda a alinhar percepções, identificar riscos e antecipar ajustes. É uma ferramenta que transforma o “achismo” em clareza e direcionamento estratégico.
2. Business Model Canvas (BMC)
Já o BMC permite visualizar o modelo de negócio do cliente de forma integrada. Durante o onboarding, a equipe de consultoria preenche o Canvas junto ao cliente, analisando:
- Proposta de valor;
- Segmentos de clientes;
- Canais de comunicação;
- Parcerias-chave;
- Estrutura de custos e fontes de receita.
Com essas duas ferramentas, o onboarding deixa de ser apenas uma introdução e se torna um diagnóstico estratégico colaborativo, capaz de guiar todo o projeto com segurança e propósito.
Alinhamento com o time de mercado
Antes do onboarding com o cliente, ocorre o alinhamento interno com o time de Mercado responsável pela venda e fechamento do projeto.
Essa etapa é essencial para garantir que tudo o que foi acordado comercialmente esteja claro para quem vai executar.
Aqui, revisamos quatro pontos-chave:
Esse alinhamento evita desencontros e reforça a sinergia entre os times.
- O cliente;
- A empresa;
- O projeto;
- E possíveis acordos realizados na negociação.
Esse alinhamento evita desencontros e reforça a sinergia entre os times.
Fechando a semana com o pé direito
Ao final da Semana de Onboarding, o projeto já tem um nome, um cronograma definido, um grupo ativo e um time inteiramente preparado e já começamos a produzir a matriz CSD e BSC.
É a tradução prática do nosso compromisso com organização, clareza e resultado.
Conclusão
A Semana de Onboarding é o primeiro capítulo de toda história de sucesso que construímos na EsagJr.
Mais do que um processo, é um momento de conexão onde entendemos profundamente cada cliente, alinhamos expectativas e damos o tom de uma consultoria feita com método e propósito. Se você busca uma experiência de consultoria estruturada, humana e eficiente, Um bom onboarding é o ponto de partida ideal.
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